Cada cliente, do primeiro contato à renovação, numa linha só.
O CRM para quem vende proteção de forma consultiva. Prospecção, diagnóstico, cotação, apresentação e pós-venda na mesma tela, para corretores e corretoras que cuidam da proteção de profissionais, empresários e famílias.
No dia a dia, o CRM Aliança vira a Torre de Controle da sua corretora: com o seu nome, o seu logo e as suas cores.
Tudo o que a venda de proteção precisa, numa tela só.
Cada contato com etapa e próxima ação
Funil por etapas, reuniões que se confirmam sozinhas e lembretes prontos para o WhatsApp.
Diagnóstico em fases, apresentação pronta
Renda, família e patrimônio, o que o cliente tem e o que precisa, cotações lado a lado e o PDF com a sua marca.
Nenhuma renovação esquecida
Todas as apólices num lugar, com avisos de 30, 15 e 7 dias antes de vencer e o pós-venda.
O gestor vê a operação sem pedir relatório
Indicadores da corretora e de cada corretor, metas, orçamento e funil com taxas de conversão.
Com inteligência artificial: lê apólice, cotação e documento, prepara a reunião e organiza a sua planilha na hora de importar. Ela usa só o que está registrado e nunca inventa dado.
Vendido em módulos. Você começa pelo que precisa.
Três planos, um em cima do outro. Dá para subir de plano a qualquer momento, pelo próprio sistema.
Vendas
Para quem quer organizar a prospecção e vender mais.
- Prospecção com funil por etapas
- Consultoria com as fases da proteção patrimonial
- Reuniões que se confirmam sozinhas
- Base de conhecimento: produtos, argumentos e objeções
- Agenda no Outlook, Teams e Google
- IA de vendas
Até 3 pessoas com acesso
Vendas + Carteira
Para quem também cuida das apólices e das renovações.
- Tudo do plano Vendas
- Central de Apólices
- Avisos de renovação de 30, 15 e 7 dias
- Pós-venda
- IA de carteira: lê a apólice e a cotação e preenche os dados
Até 5 pessoas com acesso
Completo
Para quem gerencia uma equipe e quer números.
- Tudo do plano Vendas + Carteira
- Indicadores da corretora e de cada corretor
- Metas, orçamento e funil com taxas
- Indicações
- Ata da semana
Até 10 pessoas com acesso
Em todos os planos: a carteira de clientes com histórico, família e documentos, a importação da sua planilha, a agenda, as sugestões e a administração da equipe. O sistema leva o nome, o logo e as cores da sua corretora.
15 dias grátis para experimentarMensalidade por empresa, sem fidelidadePagamento por PixValores na conversa com a Capacity Case
Feito para lidar com dado sensível de cliente.
Área isolada da sua empresa
Os dados são seus. Cada empresa tem a sua área isolada no banco, e nenhuma outra empresa vê os seus clientes.
Login por pessoa
Cada usuário cria a própria senha, com confirmação em 2 etapas pelo celular.
Papéis de acesso
Administrador, corretor ou só leitura. Cada um vê e altera o que o papel permite.
Nada se perde
O sistema só dá como salvo o que o banco confirmou, guarda o que está sendo digitado e registra quem mudou o quê.
Conheça o CRM Aliança com a sua carteira em mente.
Uma conversa de 30 minutos: você conta como vende hoje e vê o sistema funcionando.